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自行式高空作业平台,中国工程机械市场最后一块蛋糕(上)

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我国工程机械行业所属产品有20大类,挖掘机、装载机等产销量较大、竞争较充分的子行业往往得到更多的关注。而高空作业车这个“小行业”长期以来却没有得到应有的重视。然而这个“小行业”近年来却每年以50%的速度在增长。

悄然间,JLG、TerexGenie、Haulotte、Aichi、Skyjack、Snorkel和Upright等外资巨头先后强势进入中国,并且纷纷在华设厂;国内工程机械主流企业徐工、中联重科和山推机械等也开始进入高空作业车领域;不仅于此,京城重工、徐州海伦哲、北方交通、星邦、鼎力、孚曼、运想等“土著”企业的成长业绩也相当惊人。是什么促使如此集中的企业群体开始密切专注于高空作业车市场?

答案是高空作业车产品应用的领域的广泛性:市政、电力、市内交通、公路、桥梁、铁路、船舶制造、通信、建筑、园林、广告、机场、港口、车站、电视转播……几乎所有的商业和工业领域都能够看到高空作业车的身影。广泛性就意味着巨大的成长潜力和市场机遇。

随着中国人口红利的减弱和通胀的加剧,劳动力资源的成本会越来越高,这会进一步促进高空作业车市场的繁荣,同时还能够大幅改善施工作业的安全性,并促进施工工艺和租赁市场的进步与成熟,这些特质也就是吸引如此多企业入局的根本原因。

据不完全统计,目前我国的高空作业车保有量大约在2.5万台,今年(2015年)保有量将增加到4万台。究竟国内市场的竞争态势如何,市场的差异化特征又有哪些?让我们走进这个正在蓬勃兴起的中国高空作业车市场,“抢滩”下一片蓝海。

中国高空作业车的市场竞争格局

高空作业车传统上分为垂直桅杆式、车载式高空作业车和自行式高空作业平台等,另外还有蜘蛛式等特殊的高空作业车。

在国内,生产车载式高空作业车,其底盘需要上公告,而外资企业几乎很难拿到相关资质,因此,车载式高空作业车主要都是国产。国产车载式高空作业车的性价比较高,但控制系统水平低,相应的角度感应器等安全性控制器应用较少,目前国内主要骨干企业在高空作业车控制上主要依赖国外公司进行配套。另外在结构和材料强度方面,国产品牌还有一定差距。

事实上,车载式高空作业车在国外并不是市场主流,基本上已经被拖车式高空作业车取代,仍然生产的都是60m以上的车载式产品,主用应用于电力行业。高空作业车还有一种衍生产品——绝缘臂型高空作业车,技术含量非常高。欧洲不允许带电作业,几乎没有绝缘型高空作业车,但美国对高空作业有绝缘要求,所以其绝缘型高空作业车非常发达。绝缘臂的制作材料也是非金属的特殊材料,只有少数公司能够生产。

高空作业车从产品角度讲还有一种分类,一种是传统意义上的移动式高空作业平台(AWP),没有自行动力,一般用在小型建筑内部,适合日常检修,工作效率较低。第二种是剪式高空作业车,只能直上直下,应用于建筑内部的装修。第三种是臂杆式,分为直臂和曲臂两种,可以跨越建筑物,主要应用于一些大型设施中。AWP从理论上设计应该不能超过11m,主流车型都没有超过15m;剪式一般在20m以下;臂杆式一般在45m以下。适用面最广,销量最大、最集中的车型都在10~20m之间。

20世纪末,高空作业车国外巨头陆续进入中国;2008年开始,又纷纷在华设厂,加大投资。显而易见,外企业普遍看好未来中国高空作业车市场。

捷尔杰(JLG)

美国JLG平台公司成立于20世纪60年代,是全球最大的高空作业设备专业制造商。其高空作业平台、伸缩臂叉装机和伸缩臂挖掘机技术和销量一直稳居世界第一。其产品包括高空作业平台(直立式、电动剪刀式、直臂式、曲臂式),以及JLG伸缩臂叉装机、JLG伸缩臂挖掘机、JLG拖车式升降作业平台等。

美国JLG公司总部设在美国宾夕法尼亚州麦克康奈尔斯堡市,在美国及比利时都有制造厂。世界各国有分支机构,负责本地区的销售和技术服务。JLG平台目前的客户遍及全世界,主要市场在美国、欧洲和亚洲。

2002年,捷尔杰(JLG)在香港开设销售中心;随后2006年在北京设立办事处。2008年,JLG的母公司豪士科在上海开设亚洲采购中心,主要负责采购豪士科和捷尔杰产品的生产所需配件。

2010年10月25日,豪士科集团宣布其中国天津生产厂正式开业。这间世界领先的工厂主要负责生产捷尔杰(JLG)品牌高空作业车并向中国和亚洲市场销售。天津工厂于2010年春天竣工。随后,捷尔杰陆续引进各种产品模型并在本地加工和组装。该工厂应用了目前世界上最先进的制造、局部装配、加工以及喷绘技术。

特雷克斯吉尼(Terex Genie)

吉尼公司创立于1966年,当时发明了移动式气动吉尼提升机。如今,作为特雷克斯的子公司,吉尼依旧走在产品创新和高品质的前沿。以客户为中心的理念脚踏实地地进行生产。利用精良的制造工艺提高产品质量和降低成本,吉尼全系列高空作业平台拥有最佳稳定性和牵引功能,其自行式曲臂型高空作业平台和自行式直臂型高空作业平台提供完成工作所需要的可靠性、延伸范围及良好的性能。

2011年3月9日,特雷克斯公司高空作业平台部常州工厂在常州高新技术产业开发区正式落成开张。新工厂占地面积约2.4万m2,兼备产品制造、零件配送和服务中心的功能,新工厂设备先进的制造车间将完全遵循特雷克斯商业体系中的精益制造原则,宽敞的展示空间以陈列各类产品,还有为客户、代理商和员工专设的培训区域。

如今,新工厂已经有能力生产主要用于船舶制造的吉尼S-3200和S-3800直臂型高空作业平台,S-100、S-105、S-120和S-125超级直臂型高空作业平台。公司也计划增加4条生产线以生产为亚洲市场量身定做的产品。

在国内有30多家代理商。

欧历胜(Haulotte)

法国欧历胜(Haulotte)集团创始于1881年, 主要生产和销售世界一流品牌Haulotte品牌载人高空作业与货物高空输送设备,并提供全面的售后服务。主要生产6~43m不等的高空作业平台、伸缩式吊运机和建筑挖掘装载设备。

Haulott集团注重产品的质量和规范,凭借坚持不懈的产品开发和先进的技术,赢得了良好的信誉,除了通过ISO 9001国际质量体系认证, 其设备标准完全达到甚至超越了欧盟科学院AS、欧盟质量认证机构CE、美国国家标准化组织ANSI、加拿大标准协会CSA等有关部门的要求和规定。

欧历胜力求不断创新技术,以适应多变的市场和不断提升安全标准。许多先进的技术和设计被运用于产品中, 如目前独一无二的直臂28m(H28TJ ),小臂可以延伸长达6m,扩大了作业范围。另外独特的CE标准平台超负荷保护系统,不仅保证了操作者的安全,还能保护机器避免因使用不当而过早损坏。

自2001年由欧历胜新加坡公司进入中国市场以来,业务发展迅速,已成为国内载人高空作业设备市场中最主要的一流欧洲供应商。欧历胜贸易(上海)有限公司是法国Haulotte欧历胜集团在中国的直属分公司,成立于2006年, 主要负责中国区的产品销售及服务, 上海总部是全国的产品及零部件的销售中心和技术服务中心,并在上海设立了近2 500m2的全新整车库存和零配件仓库。

2009年,欧历胜位于中国常州的亚洲第一个生产基地正式投产,同年11月第一台设备——7.76m电动剪式高空作业平台正式下线,目前欧历胜常州工厂主要生产Optimum 6和Optimum 8剪式高空作业平台。以中国生产基地为支点,欧历胜及时地为中国以及亚洲市场提供高空作业设备和服务。

爱知(Aichi corporation)

日本爱知公司成立于1962年,2003年经吸收合并,爱知公司成为世界500强企业丰田自动织机的控股子公司。爱知公司一直与客户一起致力于工作环境的改善,以为公共设施、通讯以及建筑等行业提供更安全、更高效、更舒适的工作设备。在日本,爱知公司的高空作业平台在电力行业占80%的市场份额。

1995年4月,日本爱知公司与杭州园林机械厂合资组建了杭州爱知工程车辆有限公司,位于杭州经济技术开发区,现在杭州爱知专业于卡车底盘架装的高空作业车为主的工程车辆制造。

2008年4月,日本爱知公司在杭州又成立了独资公司——浙江爱知工程机械有限公司,新项目投资总额4 500万美元,注册资本1 500万美元,主要生产小型高空作业车、自行式高空作业车。

2009年金融危机席卷全球时,日本爱知采取了成本控制、提升运营效率等一系列有效措施,成为当年全球高空作业设备制造商中极少数的实现盈利的企业。

Skyjack

Skyjack从1986年开始生产剪式升降机,并在上世纪90年代成为覆盖市场30%在高空作业平台市场居领先地位的品牌。

2002年8月领先的汽车零部件制造公司Linamar集团成为了Skyjack的母公司并长期为Skyjack提供了坚实的后盾。Skyjack于2010年在中国上海成立了办事处,以期在中国市场有一番作为。

Snorkel和Upright

UpRight于1946年成立,是国际高空作业车和高空作业平台知名品牌,是英国上市公司Tanfield集团子公司,2007年收购美国知名品牌Snorkel高空作业车,成为世界上产品种类齐全,质量一流的高空作业车制造商之一。

Snorkel和Upright在中国的总代理是普雷斯特机械设备(北京)有限公司,在上海、重庆等地设有分公司,另外国内其它主要城市设有分销公司,同时在招募二级代理商。

另外还有一些制造商,比如以蜘蛛式为主的TEUPEN、法国Manitou、英国Niftylift、意大利Iteco等虽然没有在华设厂,但也都纷纷以进口的形式进入了中国市场

中国的高空作业车行业起步较晚,但发展速度很快,涌现出一大批优秀企业。另外国内几大工程机械巨头也在开发高空作业车。部分企业为早期做国外代理,时机成熟后转行做实业。

鼎力机械

浙江鼎力机械有限公司一直致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务,主要产品有直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅杆攀爬式高空作业平台和高空取料机等六大系列80多个规格的高空作业产品。产品以稳定的质量、高性价比和优质的服务赢得国内外客户的信赖。除满足民用市场外,还为部队输送特殊用途的产品。产品全部通过欧洲CE认证,远销欧洲、美洲、亚洲和非洲等80多个国家和地区。

在国内有200多个经销合作商,并与数十家租赁公司长期合作。

徐州海伦哲

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商,自2005年成立(原名徐州波菲特专用车辆有限公司)以来一直致力于为各行业领域客户提供包括高空作业方案设计、产品开发、生产制造、技术支持及维修保养在内的全面的高空作业车产品及服务解决方案。主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车及军用抢修车等,其中高空作业车产品为核心业务。海伦哲基于对高空作业车未来发展趋势及我国行业客户需求特点的深刻理解,首创了“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的独特经营模式,致力于为各行业客户提供差异化的高空作业车产品及服务。

销售网络遍布全国。

星邦重工

湖南星邦重工有限公司位于湖南长沙,公司专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务,成立于2008年2月,目前已形成自行式直臂、自行式曲臂、自行式剪叉和移动式四大类20多个品种的高空作业平台产品。作为中国高空作业平台行业技术先驱,星邦先后被认定为国际高空作业协会IPAF会员企业、中国工程机械工业协会会员企业,同时顺利拿到了澳大利亚AS检测证书、英国的CE证书等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。

星邦重工在全国共设有4个核心区域市场和3个重点区域市场,建立代理商网络20余处,构成了星邦强大且稳固的营销网络。

京城重工

北京京城重工机械有限责任公司作为国际高空作业平台协会IPAF的一员,高空作业平台产品具有种类丰富、设计独特以及品质高端等特点,目前产品已形成了车载式、自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、手动剪叉式、铝合金套筒式、单立柱和双立柱以及拖车式等多个系列。其中自行直臂式GTBZ系列以及自行剪叉式GTJZ系列通过国际顶尖认证机构TUV颁发的CE认证,产品远销欧美。

京城重工在国内有20多家代理商。

北方交通

1998年,沈阳北方交通重工集团凭借国家级企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站的强大研发实力,依托工程建设机械领域多年来的丰富经验与成熟技术,以高起点进入高空作业车领域,并在国内率先成立高空车事业部,集研发、生产、销售、服务于一体,年生产能力达到1 000台。事业部现已形成8~54m不同高度的八大系列100余种产品。事业部现已掌握了电驱动、混合动力、结构优化、智能控制和电液一体安全控制等多项核心技术,并着眼于对高空车安全性、可靠性与环保性的追求。

全面覆盖全国31个省、市、地区以及海外4大洲的销售网络也是北方交通高空作业车事业部不可取代的核心竞争力。

孚曼机械

武汉孚曼机械有限公司是德国孚曼公司在中国的关联企业,主要从事各种高空作业平台、升降平台(高空作业车、升降车)、室内吊车和回转驱动装置等产品在中国地区和东南亚的销售,以及部分型号产品的国内组装和对欧洲市场的返销业务。此外,孚曼机械可以根据建筑设计师的要求提供相应的解决方案和咨询服务,部分型号的产品可以提供租赁服务。孚曼产品以其简约流畅的外形、精湛的加工工艺和周到的安全防护独树一帜。

运想重工

湖南运想重工科技有限公司致力于高空作业机械的研发、制造、销售与服务。在国内率先推出了具有世界先进水平的30~40m自行式高空作业平台,主导产品有伸缩臂式和折叠臂式两大系列高空作业平台,具有功能齐全、可靠性好、承载能力强、安全措施完善、智能化程度高、操作灵活、微动性好、性价比高和防护完备等特点。

工程机械制造商的“跨高”角逐

徐工集团

2009年3月30日,徐工重型第一台高空作业平台车GKS28成功问世。作为主要用于船厂、机场、设备安装企业、物流企业等行业的高空作业设备,该产品以及以此为切入点的系列高空作业平台产品的研制及推出,将极大拓展徐工现有臂架类产业领域,形成新的产品群,培育企业新的经济增长点。

目前徐工随车起重机公司也已经逐步形成了以随车起重机为核心、高空车桥检车和环卫设备为两翼的庞大产品群,企业已经具备了各条产品线全面出击、全面发力的产品基础。在高空作业车领域,也在京津地区实现了进一步的突破,为徐工高空作业车的进一步推广打下了坚实的基础。

中联重科

湖南中联重科专用车有限责任公司是中联重科旗下事业部之一,系中联重科全资子公司,主导产品有越野轮胎起重机、随车起重运输车和高空作业机械系列产品。2010年1月11日,中联重科汉寿工业园正式奠基动工。占地1 000余亩、投资7.5亿元,是中联未来高空作业机械生产的主要基地。项目达产后,每年将生产出5 000台高空作业机械设备,包括高空作业车和高空作业平台。2010年8月,第一台38m自行走高空作业平台样车成功下线。作为我国工程机械行业领军企业之一,中联重科正在全面进入高空作业机械设备的生产制造领域。

山推机械

2011年7月8日,山东重工集团旗下的山东山推机械有限公司(以下简称山推机械)与武汉市汉福专用车有限公司(以下简称汉福汽车)在武汉隆重举行合作签约仪式。双方合作成立的山推汉福专用汽车有限公司除提升目前汉福公司生产的洒水车、吸污车、高压清洗车、高空作业车及垃圾车等产品档次外,还将大力开发高端的市政、园林、环卫车辆,并加强新能源专用车辆的研发力度,大举进军环卫、环保机械行业,发挥产业链协同优势,以优势资源带动新兴产业。

(未完,待续)

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